現在お申込み可能な講座

一般の方から、金融の専門家まで、普段の暮らしから仕事に役立つセミナーをリーズナブルな価格で提供しています。

*詳しい内容は、各日程のリンクをクリックすると詳細説明にジャンプします。

 10月28日 【大阪開催】

 なぜ長期・分散・少額・積立投資が老後資産形成に有効なのか*受付中
 住宅購入相談を受けるなら、FPとして知っておきたい周辺知識*受付中
 事例から考える!高齢者からのライフプラン相談でのポイント*受付中

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9月23日 【大阪開催】

 今から始める、将来のための節約・投資、自分年金対策*受付終了  
 失敗しない相続のために~「法廷争族」回避のポイント~*受付終了 
 子育て世代向けマネーセミナーで満足度が上がるセミナーの作り方*受付終了 

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10月28日 【大阪開催】

なぜ長期・分散・少額・積立投資が老後資産形成に有効なのか

■■講座の内容■■

 老後資金の核となるべき公的年金制度に対する不安が、ますます高まっています。
今は現役世代2.3人で高齢者1人を支えているのに対し、2060年には1.3人で1人を支えることに。賦課方式をとるわが国の年金制度において、現在の給付水準が将来にわたって維持されるとはとても考えにくい状況です。
 こうした背景から、一人ひとりが自助努力により老後資産形成を行っていくことは、今後ますます不可欠になるでしょう。そこで、少額から無理なく始められるのが、長期・分散・積立投資。金融庁が昨年発表したレポートでは、「リターンの安定した投資を行うには、長期的な保有、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散(積立投資)の3つを組み合わせて活用することが有効である」と明記されました。確定拠出年金や2018年1月から始まる積立NISAとも親和性が高いのが特長です。有効性や注意点などのポイントをお伝えし、特に投資初心者の方が今すぐ始められることを目指します。
 人生100年の時代。長期・分散・積立投資は、いつ始めても遅すぎることはありません。これから投資を始める若年層の方だけでなく、すでに「老後」を送られている方にとっても、目からウロコの内容です。

講師 松村 勝宜

開催日 平成29年10月28日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館 10階研修室5(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     金融
受講料   3,000 円(税込)

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企画・運営 LBプランニング


住宅購入相談を受けるなら、FPとして知っておきたい周辺知識

■■講座の内容■■
 住宅購入を検討されているお客様からは、ライフプラン設計を希望されるだけでなく、様々なご質問をいただきます。
 住宅ローン、住宅関連税制、登記、都市計画法、相続・贈与など、FPとしての知識を最大限に活かせるチャンスです。これらの周辺知識を整理して学ぶことにより、相談者様からの幅広い質問に対応ができます。
 講義の中で、講師が日ごろよく耳にする質問を取り上げながら、どのような説明をさせていただいているかをお伝えします。

講師 坪田 秀明

開催日 平成29年10月28日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エル・おおさか 本館 10階研修室5(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

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事例から考える!高齢者からのライフプラン相談でのポイント

■■講座の内容■■
 日本が抱えている大きな問題の一つである超高齢化社会の問題、この問題がFPをはじめ現役世代の皆様の身近な所で起きている問題だと認識し、高齢者及びその家族から相談を受けた場合にFPとして気を付けておきたいポイントを抑えることが重要な時代になってきています。
 そのためには、金融機関での相談事例を紹介し、私自身が高齢者から相談を受けた際の心構えやどのように解決してきたのかを話すつもりです。
 特に認知症の方やその家族からの相談の場合、日常生活自立支援事業及び成年後見人制度等の活用がなぜ必要になるのかを金融機関目線でお伝えすることでFPの方々が相談を受けた際の参考してもらうことを狙ったセミナーです。

講師 谷口 和也

開催日 平成29年10月28日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館 10階研修室5(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

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9月23日 【大阪開催】

今から始める、将来のための節約・投資、自分年金対策

■■講座の内容■■

 お給料や公的年金が上がり続けることを期待できない今、お金にも働いてもらうことが必須となります。今までたくさんのお客様とお話をさせていただき、「どこで貯金をすればいいのか。投資はこわいのではないか。」と、皆さんのお金に関する不安は様々です。
 将来のためにお金を貯める、増やすといった計画を立てる時に、リターンだけではなく、リスクについてもきちんと知る必要があります。金融商品を選ぶ際にどのようなリスク・リターンがあるのか、どのようにリスクを回避すればいいのかなどをお伝えいたします。

講師 服部  紀子

開催日 平成29年9月23日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館 6階604号室(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     金融
受講料   3,000 円(税込)

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失敗しない相続のために ~「法廷争族」回避のポイント~

■■講座の内容■■

 誰にもいずれは訪れるであろう「相続」という大きな問題。相続は「死」という深く大きな悲しみから始まりますがその反面、粛々と進んでいくのも事実です。「相続で肉親同士が争っている」ということは珍しいことではなく、誰の身にも起こり得る身近な問題なのです。ではなぜ相続で家族が揉めたり、肉親同士で争うことになってしまうのか、また相続とは必ず「揉める」ものなのか?そして相続の「失敗」とはどういう事であり、失敗を招かないためにはどういう点に気を付けるべきなのか?という観点からセミナーでは、相続の最大の課題である「遺産分割」にスポットを当て相続で揉める原因や問題点、肉親同士の争いを回避するにはどこに注意すべきなのか?という問題を「揉めた相続」の実例などから検証し、相続における遺産分割での注意点や失敗しない遺言の書き方、遺言のポイントなどを解りやすく解説します。

講師 韓 仙 愚

開催日 平成29年9月23日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エル・おおさか 本館 6階604号室(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     相続
受講料   3,000 円(税込)

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子育て世代向けマネーセミナーで満足度が上がるセミナーの作り方

■■講座の内容■■

 顧客獲得のためのマーケティング手法の一つとしてセミナーの開催があります。
 しかし、セミナーを開催するだけでは、受講者の満足度は上がりません。
一方的に知識や情報を伝えるだけでなく、受講者自身に「何が不安なのか?」を「気づかせるワーク」を用いることで、明確に受講者自身の問題点が浮き彫りになります。講座では子育て世代向けセミナーで実際に行っている「気づかせるワーク」を体験していただきます。
また、受講者が話を聞くことに集中させるため、セミナー講師が注意しなければいけない外見や話し方のコツなど、ポイントをお伝えします。

講師 森 知香

開催日 平成29年9月23日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館 6階604号室(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     倫理
受講料   3,000 円(税込)

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