【10月26日】キャッシュフロー表作成の時に気を付けたい家計の見直しポイント
■■講座の内容■■
ライフプランの相談時において、キャッシュフロー表の作成や改善策の提案を行うことがFPには求められます。
AFP養成講座の中で提案書の作成を行っていますが、実務上では、さらに必要な知識やポイントが数多くあります。そして、提案の中で、家計の見直しの提案もしなければならないケースが多々あります。
しかし、家計の見直しを提案する時に、お客様の状況を把握せずに、ただ単に、数字の修正を行うだけでは、相談者に対してFPとしてお役に立つ提案の提供にはなりません。
そこで、このセミナーでは、ライフプランなどFPとして相談する時の注意点や必要な知識、キャッシュフロー表の見直し時に注意するポイントや家計の見直しを行う時の注意点を中心に説明していきます。
このセミナーを通して、FPが作成するキャッシュフロー表は、「それぞれの相談者のための手作りの安心なプラン」が求められることを理解してもらいます。
講師 岡田 佳久
開催日 平成25年10月26日(土曜)
時間 13時00分〜15時00分
会場 エル・おおさか 5階 501号室 (地図)
認定単位 2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目 ライフ
受講料 3,000 円(税込)
*受付を終了いたしました。
主催・認定教育機関 株式会社エフピープラネット
企画・運営 LBプランニング
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