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【０１月２４日】キャッシュフロー表作成時における家計の見直しの注意点
■■講座の内容■■
ライフプランの相談時において、キャッシュフロー表の作成や改善策の提案を行うことがＦＰには求められます。
ＡＦＰ養成講座の中で提案書の作成を行っていますが、実務上では、さらに必要な知識やポイントが数多くあります。そして、提案の中で、家計の見直しの提案もしなければならないケースが多々あります。しかし、家計の見直しを提案する時に、お客様の状況を把握せずに、ただ単に、数字の修正を行うだけでは、相談者に対してＦＰとしてお役に立つ提案の提供にはなりません。
そこで、このセミナーでは、ライフプランなどＦＰとして相談する時の注意点や必要な知識、キャッシュフロー表の見直し時に注意するポイントや家計の見直しを行う時の注意点を中心に説明していきます。このセミナーを通して、ＦＰが作成するキャッシュフロー表は、「それぞれの相談者のための手作りの安心なプラン」が求められることを理解してもらいます。
講師 岡田 佳久
開催日 平成２７年０１月２４日（土曜）
時間 １５時１０分〜１７時１０分
会場 エル・おおさか 本館１０階研修室５ （地図)
認定単位 ２単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目 ライフ
受講料 ３，０００ 円（税込）
＊受付を終了いたしました。
企画・運営 ＬＢプランニング
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